Start · Rozwiązania agentyczne · Asystent zarządu 2.0 — Teams + Microsoft 365 Copilot
Case study · FinanseJedno pytanie. Każde narzędzie, w którym pracujesz.
Asystent zarządu 2.0 — Teams + Microsoft 365 Copilot
Nasz asystent finansowy zarządu wychodzi poza Teams: dzięki dwukierunkowej integracji UiPath z Microsoft Copilot Studio odpowiada również w Outlooku i Microsoft 365 Copilot — a agenci Microsoftu i UiPath pracują pod jedną orkiestracją.
Streszczenie dla zarządu
Pytania zarządu obsługiwane ręcznie przez FP&A; odpowiedzi w dni, w różnych wersjach prawdy.
Agent odpowiada tam, gdzie pada pytanie: Teams, Outlook, M365 Copilot — na danych z SAP i hurtowni.
Sekundy zamiast dni, jedna wersja prawdy, FP&A wraca do analiz.
SAP, hurtownia/BI, Microsoft 365; UiPath + Copilot Studio pod Maestro™.
Grupa 5 spółek, zarząd 6 osób
„Jaka jest marża DE po korekcie?” — pytanie leci mailem do CFO, CFO do kontrolera, kontroler do analityka. Odpowiedź wraca we czwartek, w Excelu, w trzeciej wersji.
Wersja 2.0 tego rozwiązania odpowiada w narzędziu, w którym pytanie padło — także w Outlooku podczas pisania maila do rady nadzorczej. Bez zmiany okna, bez czekania, z tym samym śladem audytowym.
Stan obecny
- CzłowiekCzłonek zarządu wysyła pytanie mailem
- OczekiwaniePytanie schodzi po szczeblach do analityka
- CzłowiekAnalityk odkłada bieżącą pracę i buduje wyciąg
- CzłowiekRęczne sklejanie danych z SAP i BI w Excelu
- Ryzyko błęduTrzy wersje pliku krążą po grupie
- OczekiwanieOdpowiedź dociera po 2–3 dniach
Ukryte koszty obecnego procesu
Najdroższy help-desk w firmie: FP&A
- 120 godzin miesięcznie analityków na pytania, które w 80% są odtwórcze.
- Decyzje zarządu odkładane „do czwartku” — koszt niewidoczny, ale realny.
- Różne wersje prawdy podważają zaufanie do liczb w ogóle.
Koszt zaniechania
Praca ręczna to podatek operacyjny: inwestycja w automatyzację jest skończona, koszt ręcznego procesu płacisz co miesiąc od nowa.
Proces po automatyzacji
- AutomatyzacjaPytanie pada w Teams, Outlooku albo Copilocie
- AutomatyzacjaAgent sprawdza uprawnienia pytającego
- AutomatyzacjaSięga do SAP i hurtowni; roboty liczą, co trzeba
- AutomatyzacjaOdpowiada z liczbą, kontekstem i źródłem
- CzłowiekDziałania (raport, alert, proces) — po ludzkim OK
Co przejmuje automatyzacja
- Odpowiedzi na pytania o wyniki w każdej aplikacji M365
- Spójna logika liczb: jedna definicja marży dla całej grupy
- Orkiestracja agentów Microsoft i UiPath pod jedną kontrolą
Kiedy decyduje człowiek
- Interpretacja strategiczna i decyzje
- Zatwierdzanie każdej akcji wykonawczej
- Definicje wskaźników i zakres danych
Przed
Po
Model wartości — przykładowe założenia
Efekty biznesowe
- Zarząd decyduje na dzisiejszych liczbach, nie czwartkowych
- Jedna definicja każdej miary w całej grupie
- FP&A wraca do prognoz i scenariuszy
- Inwestycja w agenta pracuje w każdej aplikacji Microsoft 365
Wpływ na KPI zarządu
Co zyskuje kadra zarządzająca
- Odpowiedź zawsze ze źródłem — zero dyskusji „skąd ta liczba”
- Historia pytań zarządu pokazuje, czego brakuje w raportach
- Jeden model uprawnień dla ludzi i agentów
Policz dla swojej organizacji
Szacunek ilustracyjny na podstawie Twoich danych. To model uwolnionej przepustowości — nie obietnica oszczędności.
Systemy w tym scenariuszu
Wejście
- Microsoft Teams
- Outlook / M365 Copilot
- Copilot Studio
Warstwa agentowa Mienthy
- UiPath Agent Builder
- Roboty UiPath
- Maestro™ · Action Center
Systemy docelowe
- SAP
- Hurtownia / BI
- SharePoint
Akceptacja człowieka: Teams / Action Center
Co dostarczamy
- Rozszerzenie asystenta o kanały Outlook i M365 Copilot
- Dwukierunkową integrację UiPath ↔ Copilot Studio
- Słownik miar grupy: jedna definicja, jedno źródło
- Model uprawnień odwzorowany z AD/ról SAP
- Akcje wykonawcze z akceptacją człowieka
- Przegląd jakości odpowiedzi co miesiąc
Czego potrzebujemy na start
- Listę 30 najczęstszych pytań zarządu
- Dostęp do modelu danych hurtowni/BI
- Definicje kluczowych miar (albo zgodę, że je spiszemy)
- Tenant M365 z Copilot Studio
Harmonogram wdrożenia
Discovery
Mapujemy proces, dane i wyjątki z właścicielami procesu.
Projekt
Docelowy przepływ, reguły biznesowe, progi akceptacji.
Budowa
Agenci, roboty i integracje w Twoim środowisku.
Walidacja
Testy na rzeczywistych przypadkach, obsługa wyjątków.
Go-live
Kontrolowane uruchomienie z nadzorem człowieka.
Optymalizacja
Monitoring, raporty i ciągłe doskonalenie.
Typowy czas zależy od liczby systemów i reguł — pojedynczy proces to zwykle tygodnie, nie kwartały.
Ryzyko i kontrola
Autonomia pod kontrolą
- Uprawnienia sprawdzane przy każdym pytaniu, nie raz dziennie
- Dane nie opuszczają środowiska grupy
- Każda odpowiedź i akcja w dzienniku audytowym
- Akcje wykonawcze zawsze za zgodą człowieka
Dlaczego teraz
- Zarząd już używa Copilota — pytanie brzmi: na jakich danych
- Dwukierunkowa integracja UiPath–Microsoft właśnie stała się dostępna
- Każdy miesiąc to ~120 godzin FP&A na odtwórcze wyciągi
Dlaczego to ważne dla:
Decyzje w rytmie rynku, nie w rytmie raportowania.
FP&A wraca do prognoz; liczby mają jedno źródło.
Agenci Microsoft i UiPath pod jedną orkiestracją i jednym audytem.
Pytania, które zwykle słyszymy
Dashboard odpowiada na pytania, które przewidziano rok temu. Agent odpowiada na to, które padło minutę temu — i umie sięgnąć po dane spoza dashboardu.
Każda odpowiedź niesie źródło, definicję miary i czas danych. To więcej rygoru, niż ma dziś przeciętny załącznik w Excelu.
Zarząd nie rozmawia z botem — zadaje pytanie tam, gdzie i tak pisze. Odpowiedź przychodzi jak od analityka, tylko w sekundę.
Kiedy to nie jest właściwe rozwiązanie
- Dane rozproszone bez hurtowni ani spójnych definicji — najpierw fundament
- Zarząd nie pracuje w Microsoft 365
- Pytań ad hoc jest kilka miesięcznie
Pytanie na najbliższe posiedzenie
Ile decyzji Waszego zarządu z ostatniego kwartału zapadłoby inaczej — albo szybciej — przy odpowiedzi w sekundę?
Ile kosztuje zarząd czekanie na własne liczby?
30 minut, realistyczne dane demo, Wasze pytania — zobaczysz odpowiedzi w Teams, Outlooku i Copilocie.
Zobacz demo na danych zarządu